Nos programmes
Trois portes d'entrée dans la maison
Chaque programme correspond à une manière particulière d'aborder la réflexion patrimoniale. L'un dure une soirée. Un autre, quatre mois. Le troisième, une année entière.
← Retour à l'accueilNotre méthode
Comment nous travaillons
Notre méthode repose sur une conviction : les adultes apprennent mieux dans la conversation que dans la conférence. Nous ne dictées pas — nous discutons. Le rôle du conseiller est de poser des repères, de répondre aux questions et de structurer la réflexion collective, pas de la remplacer.
Chaque session s'ouvre sur un texte court envoyé à l'avance, qui sert de point d'entrée. Les participants arrivent avec leurs propres observations. La séance prend la forme d'une table ronde, non d'un cours. Un compte-rendu écrit est remis en fin de séance, pour ceux qui souhaitent y revenir.
Lecture préparatoire
Un texte court est envoyé une semaine avant. Court, précis, sans jargon inutile.
Session en groupe restreint
La séance commence par un tour de table. Les questions des participants orientent la discussion.
Réflexion écrite en clôture
Chaque session se termine par cinq minutes d'écriture personnelle. Une façon de poser ce qui a été entendu.
Temps entre les séances
Plusieurs semaines séparent chaque rencontre. Ce temps est voulu — il laisse la réflexion travailler.
Programme I
Bienvenue au Salon
Une première soirée unique dans nos locaux de Morges. Le groupe se compose de 8 à 12 personnes qui ne se connaissent pas encore, réunies par le même désir de poser posément la question de leur patrimoine en milieu de vie. Le format s'apparente à un dîner de réflexion : un conseiller agréé anime, des questions circulent, un livret est remis en fin de soirée.
- Une seule soirée, environ 2h30
- Livret imprimé d'accompagnement inclus
- Animé par un conseiller agréé FINMA
- Maximum 12 participants
- Invitation aux programmes suivants (sans obligation)
Tarif
CHF 175 / personne
Programme II
Bibliothèque Familiale
Un parcours de quatre mois, organisé en quatre après-midi mensuels. Chaque séance est consacrée à l'un des grands volets du patrimoine d'un ménage : l'architecture de la pension, la fiscalité personnelle, le bien immobilier et la transmission aux proches. Les matériaux de lecture sont envoyés à l'avance et repris ensemble lors de chaque rencontre.
- Quatre séances mensuelles de 3h environ
- Sujets : pension, fiscalité, immobilier, transmission
- Lectures fournies avant chaque séance
- Réflexion écrite de clôture à chaque session
- Durée totale : 4 mois
Tarif
CHF 305 / personne
Programme III
Résidence Patrimoniale
Un accompagnement sur une année entière, pour ceux qui souhaitent que leur réflexion patrimoniale se déroule sous un même toit plutôt qu'entre plusieurs interlocuteurs. Quatre rencontres trimestrielles à Morges, un dossier personnel tenu et mis à jour, et l'accès aux soirées thématiques qui jalonnent l'année.
- Quatre rencontres trimestrielles (env. 3h chacune)
- Dossier personnel tenu sur l'année
- Accès à toutes les soirées thématiques du salon
- Continuité avec un seul conseiller tout au long de l'année
- Durée totale : 12 mois
Tarif
CHF 600 / an
Comparaison
Quel programme vous correspond ?
| Caractéristique | Bienvenue au Salon | Bibliothèque Familiale | Résidence Patrimoniale |
|---|---|---|---|
| Durée | 1 soirée | 4 mois | 1 an |
| Nombre de séances | 1 | 4 | 4 + soirées thématiques |
| Livret d'accompagnement | |||
| Dossier personnel | |||
| Soirées thématiques | |||
| Tarif par personne | CHF 175 | CHF 305 | CHF 600 |
| Idéal pour | Découvrir l'approche | Approfondir les grands thèmes | Un accompagnement durable |
Hésitez-vous entre deux programmes ? Appelez-nous au +41 21 802 36 47 — nous vous aiderons à choisir.
Standards professionnels
Ce qui s'applique à chaque programme
Confidentialité
Ce qui est partagé dans nos salons reste entre les participants et notre équipe. Aucune donnée n'est transmise à des tiers, ni à des fins commerciales.
Agrément FINMA
Chaque intervenant est agréé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Cet agrément est renouvelé annuellement.
Contenus à jour
Nos matériaux sont révisés chaque année pour intégrer les évolutions législatives — réforme AVS 21, droit successoral, modifications fiscales cantonales.
Réserver votre place
Les groupes étant de taille restreinte, les places sont limitées. Nous vous invitons à nous écrire pour connaître les prochaines dates disponibles.
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