Morges, Suisse — depuis 2009
La réflexion patrimoniale a son salon
Nous accueillons les personnes de 40 ans et plus pour une conversation financière mesurée, sans pression et sans jargon. Un conseiller agréé suisse accompagne chaque programme.
Réserver une place au salonNos programmes
Trois façons d'entrer dans la maison
Chaque programme occupe une place particulière dans le calendrier d'une vie. Vous choisissez celui qui correspond à votre moment.
Bienvenue au Salon
Une soirée unique dans nos locaux de Morges pour considérer ensemble ce que la réflexion financière en milieu de vie peut apporter. Format proche d'un dîner en petit comité. Un livret d'accompagnement est remis à chaque participant.
- Animé par un conseiller agréé suisse
- Livret imprimé d'accompagnement inclus
- Invitation aux programmes suivants
Bibliothèque Familiale
Un programme de quatre mois d'après-midi mensuels, consacrés chacun à l'un des volets d'un patrimoine de ménage : pension, fiscalité, immobilier et transmission. Les lectures sont fournies à l'avance et reprises en commun.
- Quatre séances mensuelles approfondies
- Matériaux de lecture fournis en amont
- Réflexion écrite en clôture de chaque séance
Résidence Patrimoniale
Un accompagnement annuel pour ceux qui préfèrent que leur réflexion financière reste sous un même toit. Quatre réunions trimestrielles, un dossier personnel tenu en notre nom, et l'accès aux soirées thématiques du salon de Morges.
- Quatre rencontres trimestrielles
- Dossier personnel tenu sur l'année
- Accès aux soirées thématiques du salon
Ce que nous apportons
Une approche différente de la question financière
Aucune vente de produits
Nos programmes sont de l'éducation, pas du conseil commercial. Nous n'avons aucun produit financier à vous proposer.
Conseiller agréé FINMA
Chaque programme est animé par un professionnel agréé selon la réglementation suisse en vigueur.
Petits groupes uniquement
Nos rencontres sont volontairement limitées à 8 à 12 personnes pour que chaque voix soit entendue.
Ancré à Morges
Nos sessions se tiennent dans notre salon du Grand-Rue, dans un cadre discret et bien gardé du bord du lac.
Rythme non pressé
Les séances ne s'enchaînent pas. Chaque réunion laisse du temps à la réflexion avant la suivante.
Discrétion absolue
Ce qui est partagé dans nos salons reste entre les murs. Aucune donnée personnelle n'est transmise à des tiers.
Rendez-vous au salon
Une place vous attend à Morges
La plupart de nos visiteurs viennent sur recommandation d'un proche. Si vous lisez ces lignes, c'est peut-être votre moment d'entrer.
Questions fréquentes
Ce que l'on nous demande souvent
Faut-il avoir des connaissances financières pour participer ?
Comment se déroule la soirée d'introduction ?
Vend-on des produits financiers pendant ou après les programmes ?
Peut-on venir accompagné d'un conjoint ou d'un proche ?
Comment s'inscrire et quand ont lieu les prochaines sessions ?
Les frais du programme sont-ils déductibles fiscalement ?
Notre adresse
Nous trouver à Morges
Grand-Rue 27, 1110 Morges — au rez-de-chaussée, porte dorée sur la gauche
Contact
Réserver votre place au salon
Nous répondons à chaque demande avec soin, dans un délai de deux jours ouvrables.
Coordonnées
Téléphone
+41 21 802 36 47Courriel
[email protected]Adresse
Grand-Rue 27
1110 Morges, Suisse
Horaires d'accueil
Lundi–vendredi : 09h00 – 17h30
Samedi : 09h00 – 12h00
Les soirées de programme ont lieu sur invitation.